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剑荣资产荣获2018金臻奖优秀财富管理机构“最佳客户服务奖”

2018年9月14日,由《财富管理》杂志主办的亚太财富论坛暨2018年度金臻奖及薪火奖颁奖典礼在上海举行,剑荣资产应邀出席本次活动,并凭借在财富管理领域突出的专业服务能力荣获“金臻奖优秀财富管理机构——最佳客户服务奖”。

剑荣资产作为专注财富管理与私人银行服务的金融机构,以帮助投资者实现财富长期稳健增值为基础,用专业能力提供多元化金融服务,同时围绕高净值人群对高品质生活的需求,打造专属高端私人尊享服务,对投资者的生活品质进行全面管理。此次评委会授予剑荣资产“金臻奖优秀财富管理机构——最佳客户服务奖”荣誉是对其服务体系及服务能力的高度认可,近年来剑荣资产也持续着力于综合金融服务及国际化战略布局,充分满足客户对财富管理及高品质生活服务的更多期许。

评委会对奖项评选设置了多维度专业标准,具备科学模型与基准参考,数据真实、评分比例合理,由国际知名咨询公司及国内顶尖金融学术机构组成第三方专家评审团,多方团队背靠背打分,评选结果客观公正,具备行业权威性。

颁奖仪式结束后,剑荣高管应主办方邀请参加了论坛的闭门会议,与国际咨询机构麦肯锡、私人银行、家族办公室、保险、信托等领域优秀机构管理人共同就话题“新监管环境下,财富管理机构产品与服务3.0”展开零距离深度对话。在金融产品市场化、规范化的背景下,行业优胜劣汰加剧,机构在风险合规、从业人员培养方面面临着新的挑战,各嘉宾之间交换观点,分享见解,实现跨业交流与合作。

在剑荣资产的服务体系里,秉承“全生命周期服务理念”,以专业顾问式服务从个体及家庭存续周期的不同阶段出发进行财富规划,从青年时期的初步探索,到中年时期的子女教育,再到晚年时期的养老规划,关注投资人一生的财富规划及生活品质。在提升服务能力方面,剑荣资产注重对理财顾问的持续教育,通过在金融、财务、税务及国内外经济环境等方面的培训,增强在财富管理领域的综合服务能力。

另外,剑荣资产为高净值群体创建了私人尊享服务体系,服务范围涵盖定制品鉴、优质教育、运动体育、海外游学、公益活动、艺术品收藏及健康医疗等,助力投资者打造高品质生活方式,提升自身修养。

本届论坛以“革旧图新 因势而变”为主题,就财富管理领域多个话题展开探讨,吸引了来自国内外著名家族办公室、私人银行、第三方财富管理机构、信托、保险、法律、金融科技类、高端生活品质等服务于中国高净值人群的机构积极参与。

剑荣资产承载着数以万计投资者的期望,是优质服务的践行者,通过敏锐捕捉客户需求,精准定位服务范畴,用价值服务助力投资者实现家庭财富与人生价值的双重提升。

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